05 · Menú TPV

◀ Tornar a l'índex

El menú TPV és el punt de venda per a la venda al detall en botiga: cobrar als clients de taulell, emetre tiquets/factures simplificades, gestionar l'efectiu de la caixa i quadrar-la (arqueig).

Estructura del menú:

TPV
├── Menú de Caja
├── Listados
│   └── Listado de operaciones de venta
├── Parámetros de Caja
├── Formas de Pago Caja
├── Depósitos de Clientes
├── Histórico de Pagos de Caja
├── Histórico de Vales
├── Histórico de Operaciones
├── Histórico de Arqueos
├── Histórico de Solicitudes de Traspaso
├── Borradores Simplificados
└── Facturas proforma

Com es treballa una jornada de caixa

Una jornada normal de botiga segueix aquest ordre:

1. Entra a TPV ▸ Menú de Caja i selecciona l'empresa, el magatzem i la caixa física del lloc.
2. Revisa la Fecha de Caja. Si s'està registrant una jornada endarrerida, canvia-la abans de fer vendes.
3. Registra l'Entrada de Cambio (F6) si s'introdueix efectiu inicial o un reforç de monedes/bitllets.
4. Ven des de Ventas (F5), cobra amb F12 i emet el tiquet o l'esborrany corresponent.
5. Registra despeses, retirades, traspassos i devolucions durant el dia.
6. Al tancament, obre Arqueo (F11), compta l'efectiu i les altres formes de pagament, desa l'arqueig i imprimeix-ne el justificant.

La caixa separa tres coses que convé no barrejar:

Per evitar desquadraments, una operació de venda no es considera acabada fins que es valida la fase de cobrament. Tornar amb Esc des del cobrament deixa el tiquet obert i no desa res.

Llistats

Llistat d'operacions de venda

Ruta: TPV ▸ Listados ▸ Listado de operaciones de venta

Genera un informe A4 horitzontal amb el detall de les vendes del TPV. El formulari proposa des de l'1 de gener de l'any actual fins avui i mostra l'empresa, el magatzem i la caixa actius de la sessió.

Quan l'usuari no està limitat per appRestringirEmpAlmCaja, apareix la pestanya Empresas / almacenes / cajas. El TPV actiu es marca inicialment i es poden marcar altres ubicacions per acumular-les al mateix informe. Els usuaris restringits no veuen aquesta pestanya i només consulten la seva ubicació.

L'informe inclou l'article, el color (amb un requadre del color bàsic definit a Etiquetas), la talla, el proveïdor, el model, la descripció, la quantitat, el brut, el descompte, el net de l'article, els ingressos, el venedor, les formes de pagament i el document. Els resultats s'ordenen per data i operació, amb totals per caixa i per data.

Aquest accés depèn del permís de menú del perfil. Si TPV ▸ Listados no apareix, l'administrador l'ha d'habilitar al perfil; com a consulta en pantalla es pot utilitzar l'Histórico de Operaciones, tot i que no substitueix l'informe A4.

Menú de Caja

Drecera de menú: [F5]

És la pantalla principal del TPV, dissenyada per treballar amb teclat i rapidesa al taulell. Mostra l'Empresa, la caixa activa (empresa/magatzem/caixa) i la Fecha de Caja de la jornada, juntament amb el rellotge.

Funcions i tecles ràpides:

El TPV està pensat perquè un dependent pugui vendre, cobrar i tancar la caixa sense utilitzar la resta de menús. Abans d'operar hi ha d'haver una caixa seleccionada (empresa + magatzem + caixa).

El calendari del menú marca els dies amb vendes i permet canviar la data de treball. La data triada es trasllada a les vendes, els traspassos, les entrades, les despeses i els arqueigs.

Ventas (F5) — la pantalla de venda

És la pantalla on es fa el tiquet. A la part superior s'indica l'Empleado (venedor) i, opcionalment, el Cliente; a sota, la graella de línies de venda i el Total en gran.

Com s'afegeixen línies:

• Passant el lector de codi de barres per l'article (la pantalla està optimitzada per a ràfegues del lector).
• Cercant l'article manualment amb Buscar (F3).

Cada línia mostra: Vend. (venedor de la línia), Artículo, Descripción, Color/Talla quan correspon, Uds., Precio, % (descompte), Menos (import descomptat) i Total. Si l'article té foto, es mostra al panell lateral d'estoc/foto.

Flux normal de venda:

1. Indica l'Empleado. Si l'empleat està parametritzat per defecte, la pantalla el proposa automàticament.
2. Indica el Cliente si no és una venda al comptat. Per a tiquets de taulell es pot deixar com a VENTA CONTADO.
3. Escaneja articles o cerca'ls amb F3. En articles amb talla/color, el TPV completa o demana l'SKU corresponent.
4. Revisa les quantitats, els descomptes i el preu de línia si l'usuari té permís per canviar-los.
5. Prem F12 Cobro quan el total sigui correcte.

Client, compte i dipòsits:

Si s'assigna un client, la capçalera de la venda obté les seves dades fiscals, la tarifa i les condicions. Quan el client té dipòsits o peces apartades, F2 Cargar cta. porta el seu compte de client a la venda. En prémer-lo, el tiquet carrega:

• Una línia per cada peça apartada pendent (amb la quantitat pendent i el preu al qual es va apartar), marcada per Cobrar.
• Una línia negativa «Abono a cuenta» per cada bestreta ja lliurada, que descompta del total el que el client ja ha pagat.

La vista canvia al mode de compte de client: apareix la columna Fecha (quan es va apartar cada peça) i s'oculten les columnes % i Menos. Mentrestant es poden continuar escanejant peces noves amb normalitat.

Les línies que provenen d'un dipòsit tenen regles pròpies:

• No es poden eliminar (F8) ni substituir per una altra cerca (F3).
• Només es permet canviar el signe de la quantitat: en negatiu, la peça queda marcada per cancel·lar el dipòsit (no es cobra la peça i la bestreta lliurada es recupera com a saldo a favor en el cobrament); en tornar a positiu, es torna a marcar per cobrar.
• Amb línies de dipòsit al tiquet no s'admet cap descompte global a la fase de cobrament.

Amb el paràmetre Cargar depósitos automáticamente (vgerAutoLoadDepositos) el compte es carrega automàticament en seleccionar el client, sense prémer F2 (vegeu Parámetros de Caja).

Diverses vendes alhora:

Amb F5 Otro s'aparca el tiquet actual i s'obre una altra operació. És útil quan un client continua mirant o falta confirmar una peça i cal atendre una altra persona. Es poden mantenir fins a 5 operacions simultànies. Abans de tancar el menú de caixa, el programa avisa si queda alguna operació oberta.

Tecles ràpides de la pantalla de Ventas:

El botó Búsq Tick (F4) s'utilitza per localitzar tiquets anteriors, per exemple quan cal preparar una devolució o revisar una venda ja feta.

Fase de cobrament (F12 des de Ventas)

Després de prémer Cobro (F12) s'entra a la Fase de cobro, on es liquida el tiquet:

Zona d'imports:

• Imp. TOTAL a pagar, amb la possibilitat d'aplicar un % Descuento o un descuento lineal al total.
• Pendiente de cobro — el que falta cobrir amb formes de pagament.
• Importe a dejar A CUENTA — part que queda com a dipòsit del client.
• Vale Emitido / Vale Recogido — vals generats (devolucions) o bescanviats en aquesta operació.
• Devolución de cambio — canvi que cal tornar al client.

Cobrament parcial i dipòsits (a compte): si el client lliura menys del total, la diferència queda a compte i el programa reparteix els diners lliurats en aquest ordre:

1. Primer a les peces de dipòsits ja existents carregades amb F2: la que no quedi pagada del tot augmenta la seva bestreta amb l'import lliurat.
2. Després a les peces noves del tiquet: la que no s'arribi a cobrir es converteix en un dipòsit nou amb l'import lliurat com a bestreta (o amb bestreta 0 si ja no queden diners: la peça queda simplement apartada).

Els abonaments per devolució del mateix tiquet i les bestretes dels dipòsits cancel·lats compten com a diners disponibles en aquest repartiment. Tot queda registrat a Depósitos de Clientes.

Graella de pagaments: el total es reparteix entre una o diverses formes de pagament (efectiu, targeta, val…), indicant l'Importe Entregado de cadascuna. L'aplicació calcula el canvi.

Botons / tecles de la fase de cobrament:

El Nº de documento de venta generat es mostra en tancar. Les vendes de caixa generen esborranys simplificats que es consoliden segons el mode fiscal configurat (es poden consultar a Borradores Simplificados).

Formes de pagament, canvi i referències

La graella de pagaments mostra les formes actives configurades a Formas de Pago Caja. Es pot cobrir el total amb una sola forma o repartir l'import entre diverses, per exemple efectiu + targeta o val + efectiu.

Rellenar (F3) escriu el pendent a la forma seleccionada. En efectiu, si l'import lliurat supera el pendent, la pantalla calcula la Devolución de cambio. En formes que no retornen canvi, l'import ha de quadrar amb el pendent o amb la part que es vulgui cobrar.

Quan una forma de pagament demana una referència, utilitza una divisa o una criptomoneda, s'obre una pantalla auxiliar:

Vals a caixa

Un vale emitido és saldo que es lliura al client, normalment per una devolució o pel sobrant d'un altre val. Un vale recogido és un val que el client utilitza com a forma de pagament.

Amb Buscar Vale (F6) s'obre la selecció de vals pendents:

La pantalla mostra Código Vale, Estado, Importe, Fecha de emisión, Caducidad i Observaciones. Si la configuració exigeix un PIN, també se sol·licita abans d'acceptar. El val no es bescanvia definitivament fins que es confirma el cobrament.

Si el val recollit és superior al pendent de la venda, la diferència es registra com a Vale Emitido perquè el client no perdi saldo.

Préstamo (F7) o venda a crèdit

El botó Préstamo (F7) no és una forma de pagament. Serveix per tancar una venda deixant l'import pendent al compte del client. A la pràctica, la mercaderia surt de la botiga i el client queda amb un deute o crèdit pendent.

Per utilitzar-lo s'han de complir aquestes condicions:

A l'arqueig, aquestes operacions apareixen separades com a Ventas Préstamos i també afecten Pendiente cobro. Quan el client pagui més endavant, el moviment quedarà com a cobrament de client.

Quin tiquet o document es genera

Si el botó Borrador (F8) està bloquejat o mostra un avís, revisa que la venda tingui client, NIF/CIF/NIE vàlid i dades fiscals suficients.

Traspasos (F3)

Gestiona els traspassos de mercaderia entre magatzems (entre botigues, o botiga ↔ magatzem central). L'estoc surt del magatzem d'origen i entra al de destinació.

Modes de treball:

• F6 — Solicitar a otro almacén: crea una sol·licitud de gènere a una altra botiga o magatzem (pendent que l'atenguin).
• F7 — Atender solicitudes: mostra les sol·licituds rebudes per preparar-les i enviar-les.
• F8 — Borrar línea: elimina la línia seleccionada en els modes Traspaso i Solicitar. En atendre, les línies sol·licitades no es poden esborrar.

Tancament: F12 Con ticket (imprimeix el justificant del traspàs) o F11 Sin ticket.

Traspàs directe

Fes servir aquest mode quan el gènere surt físicament del magatzem actual i s'envia a un altre magatzem en aquell moment.

1. Revisa l'Almacén origen. Normalment coincideix amb el magatzem de la caixa activa.
2. Selecciona l'Almacén destino.
3. Indica l'Empleado responsable.
4. Escaneja o cerca les peces que surten.
5. Tanca amb F12 Con ticket si vols un justificant per a la bossa o caixa enviada, o amb F11 Sin ticket si no cal imprimir.

El traspàs no és una venda i no genera cap cobrament. Sí que genera traçabilitat d'estoc: la mercaderia deixa d'estar disponible a l'origen i passa a la destinació.

Solicitar a otro almacén (F6)

S'utilitza quan una botiga necessita gènere que és en una altra botiga o al magatzem central, però encara no s'està enviant físicament.

El flux recomanat és:

1. Canviar al mode F6 Solicitar a otro almacén.
2. Seleccionar el magatzem al qual se sol·licita la mercaderia.
3. Afegir articles i talles igual que en una venda.
4. Desar la sol·licitud perquè el magatzem d'origen pugui preparar-la.

Fins que no s'atén, aquesta sol·licitud no s'ha de tractar com a mercaderia ja rebuda. Serveix per organitzar la feina entre botigues i evitar trucades o notes manuals.

Atender solicitudes (F7)

S'utilitza al magatzem que rep peticions d'altres botigues. Permet revisar què han sol·licitat, preparar les línies i tancar l'enviament.

Quan s'atén una sol·licitud, convé imprimir el tiquet de traspàs i posar-lo amb la mercaderia. Així, la botiga de destinació pot comparar el que ha rebut amb el justificant.

Un traspàs mal tancat afecta directament l'estoc. Si hi ha dubtes entre traspàs directe i sol·licitud, utilitza la sol·licitud fins que la mercaderia surti realment del magatzem d'origen.

Entrada de Cambio (F6)

Registra l'efectiu de canvi que s'introdueix al calaix en començar la jornada (o un reforç de canvi a mig dia). Aquest import es té en compte en l'arqueig com a entrada d'efectiu.

Camps principals:

S'accepta amb F12 i es cancel·la amb Esc. A l'arqueig apareix com a Efectivo entradas, de manera que augmenta l'efectiu esperat a la caixa.

Gastos por caja (F7)

Registra pagaments en efectiu fets des del calaix (missatgeria, compres menors…). Resten efectiu a l'arqueig i queden a l'històric de pagaments.

La pantalla permet classificar la sortida:

A més, demana Empleado, Importe i Concepto. S'accepta amb F12. Aquestes sortides resten a Efectivo salidas i queden auditades als històrics.

Buscar / Modificar (F10)

Obre la pantalla «Buscar operaciones» per localitzar qualsevol operació de la caixa i revisar-la o corregir-la.

Filtres: Fecha de caixa i camp Buscar (text lliure: client, import, núm. de document…).

Graella de resultats: Fecha/Hora, Nº Operación, Tipos (venda, devolució, despesa, traspàs…), Serie i Nº Factura, Cliente i Razón social, Importe, Empleado i Conceptos.

Detall de l'operació seleccionada, en dues pestanyes:

• Operación — tipus, import, concepte, id. de dipòsit, document de referència (sèrie/núm.) i, a les devolucions, el motivo i el seu estat.
• Pagos — desglossament per forma de pagament: línia, codi, forma de pagament, Entregado, Cambio i Neto.

Segons l'operació, també poden aparèixer les pestanyes Vales, Movimientos, Cliente, Depósitos i Factura. Aquesta pantalla és la manera més ràpida de reconstruir què va passar amb un tiquet: què es va vendre, com es va cobrar, si hi va haver un val, si va moure estoc i quin document fiscal hi va quedar associat.

Accions habituals:

Cal tenir una caja seleccionada (empresa/magatzem/caixa); si no, l'aplicació demana seleccionar-la abans de cercar.

Rectificar un tiquet: Por diferencias o Sustitutiva

Una venda ja consolidada no es modifica directament. Per corregir-la:

1. Entra a TPV ▸ Buscar / Modificar (F10).
2. Localitza l'operació i comprova el tiquet a les pestanyes de detall.
3. Prem Rectificar.
4. Tria Por diferencias o Sustitutiva.
5. Revisa l'operació nova que obre Factuzam, corregeix-ne les línies i finalitza el cobrament amb [F12].

En tancar l'operació, Factuzam utilitza una serie rectificativa, enllaça el document nou amb l'original i el registra o l'encua segons el mode fiscal. No es pot tornar a rectificar un document que ja és rectificatiu.

Convertir en normal és un flux diferent: s'utilitza quan el client demana una factura nominativa del seu tiquet, no per corregir imports. Per conèixer les diferències fiscals entre aquestes accions, consulta Accions fiscals sobre una factura emesa.

Arqueo (F11)

L'arqueig és el tancament i quadrament de la caixa: calcula el que hi hauria d'haver al calaix i ho compara amb el que es compta físicament.

Període: s'arqueja entre Fecha desde (F10) i Fecha hasta (F6) (normalment, la jornada en curs).

El desglossament en cascada mostra com s'arriba al saldo:

Líneas artículos      + Bruto − Descuento                = Bruto
Operaciones           Ventas Normales + Ventas Préstamos
                      − Devoluciones                     = Total Ventas
Cobros                − Vales recogidos + Vales emitidos
                      + Cobros clientes − Pendiente cobro = Ingresos caja
Efectivo              + Efectivo entradas − Efectivo salidas
                      + Efectivo anterior                = Efectivo en caja
                      + Otros (tarjetas, bonos, divisa, cripto)
                                                         = Saldo a recontar

Pestanya «Resúmenes»: net de vendes per empleat (unitats i net) i per forma de pagament (unitats i import), útil per a comissions i per quadrar el datàfon.

Botons:

El botó Resumen (F11) emet el tiquet d'arqueig amb el període, les operacions, els totals de venda i cobrament i els resums per secció, temporada, empleat, forma de pagament i sèrie.

Fes l'arqueig en tancar cada jornada. L'«Efectivo anterior» enllaça amb l'arqueig previ, de manera que els desquadraments no s'arrosseguen sense detectar-se.

Recompte de l'arqueig

La pestanya Recuento presenta una sola línia per forma de pagament. L'efectiu s'introdueix com un import total, sense comptar bitllets i monedes per denominació.

La pantalla calcula Total sistema, Total recontado i Diferencia. Si la diferència no és zero, convé explicar-ne el motiu a les observacions abans de desar.

Amb Permitir Arqueo de Tarjetas desactivat, la línia d'efectiu mostra la proposta del sistema i l'usuari confirma el total a Recontado. Amb el paràmetre activat no es mostren les propostes ni les diferències d'efectiu o targetes; el recompte s'introdueix sense aquests totalitzadors.

Tira de Caja (F7)

La Tira de Caja imprimeix o exporta un detall del que ha passat dins de l'interval de l'arqueig. Permet seleccionar sèries de factures simplificades i decidir si s'hi inclouen traspassos sortints, ingressos per caixa, despeses per caixa i vendes a crèdit.

Imprimir genera la tira en format de tiquet, amb el detall de cada document, la seva forma de pagament i els totals del període.

Ver Excel obre una previsualització tabular amb cada document i línia, SKU, descripció, quantitat, import i subtotals. Des d'aquesta vista es pot desar l'Excel si cal adjuntar-lo o treballar-hi fora de Factuzam.

Utilitza-la quan el responsable vulgui revisar el detall abans del tancament o adjuntar una relació de moviments a l'arqueig.

Des d'Histórico (F8) pots tornar a imprimir duplicats del tiquet d'arqueig o del justificant de tancament ja desat.

Parámetros de Caja

Drecera de menú: [Ctrl]+[F5]

Configuració del comportament del TPV: selector de caixa, tarifa per defecte, empleat, validació d'articles, vals, lector de codis, impressora, permisos operatius i resum de l'arqueig. Normalment ho configura el responsable quan instal·la la botiga.

La part superior té tres controls importants:

Els paràmetres es llegeixen amb prioritat d'usuari, grup i valors per defecte. Quan es desa un canvi per a l'usuari o grup actual, la caixa torna a carregar la configuració a la memòria.

Control de Artículos

Ús recomanat:

Configuración de Caja

Exemple pràctic: en una botiga amb diverses caixes físiques convé activar Presentar selección de caja per evitar que un usuari facturi des de la caixa equivocada. En una botiga amb un únic TPV es pot deixar desactivat.

Devoluciones y Vales

Funcionament dels vals en el cobrament:

Avisos y Búsquedas

Aquest bloc afecta sobretot el ritme de venda:

Lector de Código de Barras

Si el lector no activa la cerca automàtica, revisa primer Detectar lecturas por velocidad de tecleo i augmenta lleugerament el llindar de mil·lisegons. Si es produeixen lectures falses en teclejar, redueix el llindar o augmenta la longitud mínima.

Impresión

Notes de suport:

Empleado

En botigues amb comissions per venedor convé deixar visible la columna d'empleat. En botigues d'autoservei amb un sol caixer es pot ocultar per guanyar espai a la graella.

Permisos Extra

La venda a crèdit no depèn només del paràmetre: també exigeix un client identificat, permís de deute a la fitxa del client i validació del límit de crèdit.

Arqueo

Utilitza pocs nivells si l'arqueig ha de ser ràpid i llegible. Augmenta els nivells quan calgui analitzar la venda per famílies més concretes.

Canviar paràmetres durant la jornada pot alterar el comportament de les operacions i els tiquets nous, però no modifica les operacions ja desades. Per evitar confusions, canvia la impressora, la caixa, l'estoc o els descomptes abans d'obrir la jornada o després de tancar l'arqueig.

Formas de Pago Caja

Drecera de menú: [Shift]+[Ctrl]+[Q]

Defineix les formes de pagament admeses al TPV i com es comporta cadascuna en el cobrament i en l'arqueig.

Camps de cada forma de pagament:

A l'arqueig, les formes que no són efectiu s'agrupen a «Otros (tarjetas, bonos, divisa, cripto)» per al recompte.

Configuració recomanada:

Depósitos de Clientes

Drecera de menú: [Ctrl]+[D]

Gestiona els dipòsits/bestretes de clients: peces reservades i diners lliurats a compte (senyals, reserves) que després s'apliquen a una venda (tecla F2 Cargar cta. al TPV). Manté el saldo disponible per client.

Columnes principals:

Els dipòsits no s'introdueixen aquí: neixen i es tanquen automàticament des del TPV, i aquesta pantalla serveix per consultar-los i auditar-los:

Des de la caixa es treballa amb el compte del client de dues maneres:

Dipòsit i préstec no són el mateix. El dipòsit és diner o una peça ja registrada a compte. El préstec és una venda que es tanca deixant deute.

Histórico de Pagos de Caja

Drecera de menú: [Shift]+[Ctrl]+[J]

Consulta de tots els cobraments i pagaments registrats a la caixa, amb les seves formes de pagament i imports. Permet filtrar per dates i revisar el detall de l'efectiu mogut.

Inclou empresa, magatzem, caixa, sèrie i número d'operació, línia, data, forma de pagament, divisa, referència, import lliurat, canvi i observacions. És la pantalla adequada per comprovar per què el datàfon o l'efectiu no quadren amb l'arqueig.

Histórico de Vales

Drecera de menú: [Shift]+[Ctrl]+[V]

Consulta dels vals emesos (per devolucions de client sense reemborsament en efectiu) i del seu estat (pendent, bescanviat, caducat).

Mostra el codi del val, l'estat, l'import nominal, la data d'emissió, la caducitat, el PIN si existeix, l'operació d'emissió i l'operació de bescanvi. Serveix per saber si un val està pendent, si ja s'ha utilitzat i a quina caixa s'ha bescanviat.

Histórico de Operaciones

Drecera de menú: [Shift]+[Ctrl]+[O]

Consulta del registre complet d'operacions del TPV: vendes, devolucions, entrades de canvi, despeses, traspassos… amb la seva traçabilitat. És la vista d'auditoria de l'activitat de caixa.

No és la pantalla de venda diària, sinó una consulta administrativa. Permet revisar per anys i magatzems, localitzar operacions per client, número, import o concepte, i anar a l'esborrany simplificat associat quan n'hi hagi.

Histórico de Arqueos

Drecera de menú: [Shift]+[Ctrl]+[A]

Consulta dels arqueigs (tancaments de caixa) realitzats: efectiu comptat, desquadraments, data, usuari. Permet revisar el quadrament de cada jornada. També és accessible des de l'arqueig mateix amb F8.

Inclou el botó Imprimir Informe A4, que genera un informe horitzontal per empresa, magatzem, caixa i interval de dates. El format es pot editar i desar des del dissenyador d'informes.

A l'històric del TPV mateix es poden obtenir dos duplicats:

Histórico de Solicitudes de Traspaso

Ruta: TPV ▸ Histórico de Solicitudes de Traspaso

Reuneix les sol·licituds creades amb Solicitar a otro almacén (F6) i permet seguir-les fins que s'atenguin. La llista mostra l'origen i la destinació, l'empleat, l'estat, les quantitats demanades, servides i no servides, les línies pendents i els motius de rebuig.

Llista de l'històric: sol·licituds entre magatzems i accés a la fitxa.

La fitxa separa els Artículos solicitados del Traspaso realizado. Si la sol·licitud ja ha generat un o diversos traspassos, se'n poden revisar les dades i els moviments d'estoc associats. El botó Listado solicitudes prepara la consulta per dates, ubicacions i estats i permet obtenir-la en Excel.

Fitxa de la sol·licitud: dades generals i pestanyes Artículos solicitados i Traspaso realizado.

L'històric no permet crear ni esborrar sol·licituds. Només un administrador que també tingui permís de modificació pot corregir l'empleat o les observacions; l'estat, les quantitats i la traçabilitat del traspàs no s'editen manualment.

Borradores Simplificados

Drecera de menú: [Shift]+[Ctrl]+[F]

Manteniment dels Borradores Simplificados (tickets) generats a caixa. Permet consultar-los, tornar-los a imprimir i, quan escau, convertir un ticket en borrador normal a nom del client. Com la resta de documents de venda, es consoliden segons el mode fiscal configurat.

Usos habituals:

Si el client demana una factura nominativa en el moment de cobrar, cal utilitzar Borrador (F8) a la fase de cobrament. La conversió posterior queda per als casos en què el tiquet ja s'ha tancat.

Facturas proforma

Ruta: TPV ▸ Facturas proforma

Genera documents per període a partir d'operacions ja tancades del TPV i manté un històric del que s'ha processat. S'indiquen Desde, Hasta i l'empresa emissora; per als traspassos també se selecciona l'empresa de destinació.

Factures proforma: període, empreses, modalitat i històric de documents.

Nota: En l'entorn de demostració, aquesta consulta es pot obrir sense files quan no hi ha connexió o encara no hi ha cap històric disponible.

Generar documentos revisa abans el període i avisa si està duplicat o se solapa amb un altre. Les operacions que ja han quedat vinculades no es tornen a incloure; les rectificacions posteriors s'incorporen com a ajustos. Refrescar historial actualitza la llista. Imprimir selección imprimeix les proformes VE; els esborranys TA es consulten i s'imprimeixen des de Venta Mayor.

◀ Menú Ventas Mayor · Índex · Següent ▶ Menú Almacén